Работа на грани неудачи сильно ударила по состоянию Элизабет и Филиппа. Вся будущая работа группы под вопросом. При этом происходит неожиданное, группу советских шпионов, старых знакомых семьи Дженнингсов, убивают. Руководство КГБ выдвигает версию о «кроте». Теперь перед семейной парой разведчиков стоит задача не только выполнить свою операцию, но и найти убийцу, который угрожает всей советской разведывательной сети. Кроме шпионских обязанностей перед героями стоят и семейные. Филиппу и Элизабет предстоит разобраться в своей семейной жизни, к тому же дети то растут и необходимо определяться с их мировоззрением.
