Új-Mexikó 1861-ben: Az amerikai polgárháború a küszöbön áll, amelynek előszele megrázza Észak-Amerika déli részét. Fehér úttörők foglalják el az apacsok területeit, akik erőszakosan ellenállnak kisajátításuknak. De a telepesek között is vér folyik. A hírhedt Sykes fivérek apját egy támadásban megölik...
