Det er ikke let at være storebror Wilhem, når lillebror Hugo har fået et brev fra en, der kalder sig JN. Hugo er overbevist om, at det er Jule Nissen og vil møde ham. Wilhem forklæder sig som detektiv, så Hugo ikke opdager ham, og sammen med Mouritz forfølger han Hugo og Birthe ud til lufthavnen. Her finder Hugo ganske rigtigt endnu et brev fra JN i en flyvemaskine. Hugo og Birthe synes i øvrigt ikke, at det er særlig svært at flyve en flyvemaskine, for det har de lært i Volles Kino, da de så filmen "Luftens Helte". Men hvad står der i brevet fra JN?