High-school eleven Terri, en ensom outsider, bor sammen med sin senile onkel. Han kommer altid for sent til undervisningen, går ofte rundt i sin pyjamas og opfører sig generelt en smule sært. De fleste andre elever ser ned på ham og undgår ham. Skoleinspektøren Mr. Fitzgerald, som selv har problemer med ægteskabet, prøver at hjælpe utilpassede elever, og han finder ud af, at han har mere til fælles med Terri, end han havde forestillet sig.
