Politikommisær Diamond får ordre fra politichef Peterson om at afslutte sin overvågning af Mr. Brown, der mistænkes for at være mafiaboss, fordi overvågningen koster afdelingen for mange penge uden at give brugbare resultater. Diamond gør et sidste forsøg på at afdække beviser mod Brown ved at gå til Browns kæreste, Susan Lowell.
